CRM系统对客户信息进行管理

发布时间:2021-01-15 | 浏览量: 42

标签: 励销CRM 微信 企业微信

  为协助券商拓展和发展与科创板相关的业务,励销CRM通过对CRM系统PC端和移动端的统一规划和改造,建立专门的业务模块,增加了科创板业务的营销服务支持。

  一、统一的数据接入

  通过科学创造板柜台业务开通、交易和管理的各个环节进行整理分析,改造和升级现有DSC数据服务中心的基础接口,形成CRM系统相关业务功能支持。升级内容包括客户科学创业板业务开通权限、委托交易、持仓数据和基于科学创业板的交易、佣金、资产统计等。

  二、客户信息管理

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  CRM系统

  在现有CRM客户管理功能的基础上,整合科技创新板相关业务信息和数据,展示开通和未开通用户,统计开通用户的资金、交易、损益,全面管理客户信息。

  三、营销服务与支持

  将科创板业务与现有营销服务项目相结合,提供包括科创板预约开通、客户关系管理、客户分析、关键事件提醒等一系列功能,并针对科创板的特性提供个性化服务。

  通过对CRM系统pc端+移动端的改造升级,为科创板业务提供全面支持。


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